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TCL集团召开重大资产重组说明会 全景网记者现场

添加时间:2019-06-18

  全景网1月7日讯 日前,TCL集团在深圳市光明区华星光电厂区内召开说明会,解读公司2018年12月发布的重大资产重组方案及要素,解答投资者及媒体关注的问题。全景·路演天下对本次活动进行全程直播,全景网记者全程参与本次活动,并就投资者关心的问题现场提问TCL集团董事长李东生。

  重组方案是众多股东和投资人的关切,在此次重组说明会上,TCL集团董秘廖骞介绍,TCL集团聚焦半导体显示及材料、产业金融与投资创投,提质增效,并顺延相关电子信息核基高器件产业链做深做强,由TCL控股承接家电终端及其配套业务,其中的关联交易为市场化定价、公开公正透明,重组后的两个实体业务区隔清晰,各自独立发展。

  在品牌维护方面,重组完成后,TCL品牌将由上市公司所有,TCL集团和TCL控股共同使用,如标的资产新增使用TCL品牌的产品种类,需得到TCL集团同意,标的资产仍按现有的品牌管理方式缴纳维护费用用于相应市场推广。

  廖骞还表示,本次重组在聚焦资源提升主业竞争优势、建立上市公司可持续发展能力上有四方面的重大意义,包括:1.核心业务完成战略腾挪,集中资源专注半导体显示及材料业务;2.发挥产融结合协同优势,贡献增长稳定且可持续的业绩;3.回收现金,改善企业资本结构,增强持续发展能力;4.器件业务与终端业务区隔后,有利于各自独立发展,提升综合竞争力。42665a.com

  作为TCL集团本次重组独家财务顾问的中信证券就核查过程和核查结果进行说明,并介绍了上市公司规范运作等情况。本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司,就拟出售资产的估值假设、估值方法及估值过程的合规性,以及估值结果的合理性进行说明:重组价格47.6亿包含资产评估值39.6亿和评估日后增资8亿,以评估值/标的企业归母净资产的账面价值,对应1.7倍PB,高于上市公司目前1.1倍市净率。

  TCL集团经过37年发展,业务已由传统家电终端领域逐步拓展至半导体显示及材料高端先进制造业。华星光电自投产以来,业务展现强劲的盈利能力,并为上市公司贡献了充足的经营性净现金流;公司自IPO以来,累计分红56.73亿元,550678曾道人中特网,其中自进入半导体显示行业后累计分红55.43亿元,平均现金股息支付率近40%。

  最近三年来,华星光电净资产在集团占比超过80%,净利润占比超过90%,是集团真正的核心主业。半导体显示产业作为资本和技术密集型重要战略性新兴产业,成长潜力巨大,仍需要长期持续的资源投入,通过聚焦提升核心主业竞争实力,多元化业务架构亟待调整。TCL集团启动了此次重大资产重组后,还将按股东价值最大化原则继续通过多种方式重组其他业务,使得上市公司更专注、更纯粹。

  针对此次说明会,TCL集团安排了机构与个人投资者及媒体对华星光电的展厅及产线进行参观。在参观中,华星光电代表介绍,华星光电作为专注半导体显示及材料领域的创新公司,已经建成了全球效益最好的G8.5代显示生产线)、全球世代及规格最高的G11代半导体显示生产线代LTPS/AMOLED显示生产线),并拥有国家唯一印刷及柔性显示创新中,根据2018年前三季度数据,公司电视面板销量在全球排名第五,对国内一线品牌客户出货量稳居第一。

  在说明会的最后,李东生先生等TCL集团及华星光电多位高管回答了投资人、股东及媒体现场的提问,就华星光电核心优势、客户及行业情况、产业金融及投资创投业务发展等问题做了详尽的说明。

  “华星广电对市场供过于求的形势,已经做了充分的应对,开拓新的业务、提高产品种类,未来大屏幕会在商用显示这块加大力度。依托TCL、三星等比较领先的国际化产业布局,华星在产业周期低谷的时候更有应对的空间。”李东生表示。

  全景网记者在本次重组说明会上就重组中产业园等资产的估值、公司重组置出资产后续资本运作安排以及公司股份回购计划的落实情况等投资者关心的问题对公司高管进行提问。

  对此集团董事长李东生回应,公司置出的智能终端目前没有安排单独上市的计划。公司此前的股份回购计划未能完成是因为公司资本情况不太支持大量的回购,资金用以提升核心竞争力更为有利。

  对于重组中产业园等资产的评估价格问题,评估师表示,本次重组中的产业园项目里没有房地产开发项目,大部分都是工业、产业园和科研用地,资产估值符合拿地时间和市场水平,回报率也兼顾了上市公司利益。(全景网)


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